污水處理五大細分市場投資機會前瞻
發(fā)布日期：2019-11-18
一、污水排放提標改造
2012年12月24日，國家環(huán)境保護總局與國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002），只有出水作為回用水的污水處理廠污水處理采用一級A排放標準，其他排入地表水的均采用一級B及以下標準。然而，隨著我國污水排放總量大幅增加，水污染日趨嚴重，我國對污水處理廠的排放標準愈加嚴格。2015年4月2日，國務院發(fā)布的《水污染防治行動計劃》中提到要加快城鎮(zhèn)污水處理設施建設與改造，現(xiàn)有城鎮(zhèn)污水處理設施，要因地制宜進行改造，2020年底前達到相應排放標準或再生利用要求。敏感區(qū)域（重點湖泊、重點水庫、近岸海域匯水區(qū)域）城鎮(zhèn)污水處理設施應于2017年底前全面達到一級A排放標準。
目前國家對環(huán)保行業(yè)比較重視，而且環(huán)保督察也越來越嚴格，所以很多地方政府對環(huán)保的也是愈來愈重視。很多地方政府把污水排放提標改造提上日程，像廣東很多地區(qū)污水排放等級要提標到地表五類水，西安一些地方污水排放等級提高到地表四類水。
整體來看，排放標準日趨嚴格，不僅核心指標遞增，同時排放標準值也越來越嚴格。在多地的城鎮(zhèn)污水處理路線圖中，進水生化需氧量(BOD)濃度被設定成了“硬指標”。
另據(jù)此前多地公開的中央環(huán)保督察專項整改方案，“開展城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效”“污水處理廠提標改造”被大部分省區(qū)列為整改重要內(nèi)容。逐步達到一級A或優(yōu)于一級A的排放標準逐漸大勢所趨。除了對污水處理工藝進行改進、強化脫氮除磷功能外，污水處理廠的設備改造、過程控制、水力條件優(yōu)化也不容忽視。而要達到如此高的排放標準將造成處理成本提高5倍以上。
兩月后，《城市管網(wǎng)及污水處理補助資金管理辦法》則為城鎮(zhèn)污水處理帶來了真金白銀的扶持。尤其是對于重點扶持的中西部地區(qū)而言，根據(jù)不同支持事項采取不同方式進行分配。根據(jù)住建部組織中西部省份上報確定的3年建設任務投資額，按因素法分配資金，并按照相同投資額中西部0.7∶1的比例，對西部地區(qū)給予傾斜。
除了地方政府以外，還有一些地方新城建設，也把排放等級提的比較高，這類例子非常多。除了發(fā)達地區(qū)未來幾年的集中提標，還有一部分缺水地區(qū)要把水的循環(huán)利用提上日常，還有工業(yè)園的零排放的普及度逐漸變高，這些改變對行業(yè)內(nèi)企業(yè)未來EPC的業(yè)務都有較大的提振作用，以后污水排放的標準越來越高的，這是一個新的增長點。
二、黑臭水體治理
城市黑臭水體形成主要原因是有機物污染，城市建成區(qū)是黑臭水體的重災區(qū)，而河湖管理保護又是一項復雜的系統(tǒng)工程。2016年12月，中共中央、國務院印發(fā)《關于全面推行河長制的意見》，要求由黨政領導擔任河長，依法依規(guī)落實地方主體責任，協(xié)調(diào)整合各方力量，加快推進水資源保護、水域岸線管理、水污染防治、水環(huán)境治理等工作。依據(jù)住建部全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺披露數(shù)據(jù)，截止2019年4月，全國已認定責任人的水體數(shù)量合計2082個，其中完成治理的726個，治理中的592個，正在制定方案的718個，尚未啟動的46個。
全國295座地級及以上城市中，有超過70%的城市存在黑臭水體，經(jīng)濟發(fā)達且水系更多的中南區(qū)域和華東區(qū)域合計占比達71.9%。2016年，七大流域和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河的1617個國考斷面中，黃河、松花江、淮河和遼河流域為輕度污染，海河流域為重度污染。
從現(xiàn)有上市公司接單來看，2016年已拉開治理黑臭水體投資的序幕，2015年公布的《水污染防治行動計劃》要求：到2020年，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi);到2030年，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除。而根據(jù)生態(tài)環(huán)保規(guī)劃“十三五”規(guī)劃，預計未來3年將是黑臭水體治理達標期限的高峰年，假設我國尚未完成的1356個水體全部在“十三五”期間完成治理，每個水體平均投入3億元計算，2017年到2020年，全國黑臭水體治理市場規(guī)模為4068億。
三、農(nóng)村污水處理
早在2015年8月，在中辦國辦聯(lián)合印發(fā)的《關于設立統(tǒng)一規(guī)范的國家生態(tài)文明試驗區(qū)的意見》指出，自2016年起，我國將持續(xù)發(fā)力農(nóng)村污水處理，并開展農(nóng)村生活污水三年提升專項行動，因地制宜推進農(nóng)村污水治理。據(jù)《人民日報》報道，現(xiàn)階段的農(nóng)村污水治理，主要采取重點推進、梯次推進等策略，臨近城市管網(wǎng)的納入城市管網(wǎng)、人口較多的村莊建集中污水處理站、更分散的建分戶污水處理設施。
此后，發(fā)改委發(fā)的《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》中明確，截至2020年，我國將實現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設施全覆蓋，城市污水處理率將逾近9成。而就農(nóng)村水環(huán)境治理，《規(guī)劃》提出，未來5年縣城污水處理覆蓋率將達85%，其中東部地區(qū)建制鎮(zhèn)達到70%，中西部地區(qū)達到近一半；京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域提前一年完成。
利好政策不僅于此。在保部與財政部發(fā)布的《全國農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》中，農(nóng)村污水處理再次被重點提及。強調(diào)“十三五”期間，全國農(nóng)村環(huán)境綜合整治范圍涉及各省(區(qū)、市)的14萬個建制村。整治重點“好水”和“差水”周邊的村莊，涉及1805個縣(市、區(qū))12.82萬個建制村，約占全國整治任務的92%；其中，涉及國家扶貧開發(fā)工作重點縣284個2.46萬個建制村，約占全國整治任務的18%。
《規(guī)劃》還劃定優(yōu)先整治區(qū)域，包括南水北調(diào)東線中線水源地及其輸水沿線、京津冀和長江經(jīng)濟帶三大區(qū)域?qū)⒈灰曌鬓r(nóng)村治水的重點發(fā)展區(qū)域。與此同時，《規(guī)劃》對農(nóng)村污水處理的具體任務亦予以明確分工：污水處理工程建設將涵蓋污水收集管網(wǎng)、集中式污水處理設施或人工濕地、氧化塘等分散式處理設施。
另一方面，經(jīng)過十多年的發(fā)展，與接近飽和狀態(tài)的市政污水處理領域相較，農(nóng)村污水處理市場仍存巨大的市場剛需，被眾多環(huán)保公司視作水處理市場的下一個風口。預計“十三五”期間，全國農(nóng)村污水處理市場有望陸續(xù)得到釋放，從建設加上運營的總投資額達到1400億元。
四、海綿城市
2012年，海綿城市概念首次提出，2017年《全國城市市政基礎設施規(guī)劃建設“十三五”規(guī)劃》發(fā)布，海綿城市被寫入首部國家級市政基礎設施規(guī)劃，時至今日，海綿城市已深入身心，成效顯著。截至2017年4月份，地下綜合管廊試點項目已開工建設738公里，完成投資約400億元；海綿城市建設試點項目已建設面積420平方公里，完成投資約544億元。全國已有370個城市提出海綿城市建設專項規(guī)劃。
海綿城市是一個層次多、體系性強的系統(tǒng)，系統(tǒng)的建設涵蓋多個方面，從地上的園林建設，到地表的非硬化地面及滲水鋪裝，再到地下的排水管網(wǎng)收集和處理，有許多環(huán)節(jié)都蘊含著投資機會，比如市政工程、管道管材、防水涂料、汲水泵等細分領域。
五、污泥耦合發(fā)電
隨著我國城鎮(zhèn)污水處理能力的快速提高，污泥產(chǎn)量也同步大幅增加。而污泥無害化處理及污泥處置水平卻難以適應形勢需要，據(jù)統(tǒng)計目前全國近80%的污泥沒有得到穩(wěn)定化、無害化處理處置，造成環(huán)境二次污染情況十分嚴重，“十三五”期間，中央財政將投入2000億元用于污水廠的污泥處理，污泥治理將得到快速的發(fā)展。
2018上半年，國家能源局、生態(tài)環(huán)境部頒布《關于燃煤耦合生物質(zhì)發(fā)電技改試點項目建設的通知》（國能發(fā)電力〔2018〕53號），公布了第一批污泥干化耦合發(fā)電試點項目共計29個，其中由中電環(huán)保股份有限公司參與投資建設、技術(shù)支持并合作申報的7個項目入選（約占25%），包括華潤電力控股所屬的常熟（在建） 、南京化工園（在建）、鎮(zhèn)江、徐州銅山、徐州華鑫發(fā)電，以及中信集團江陰利港電廠、皖能集團合肥發(fā)電等，合計處理規(guī)模約100萬噸/年。截止2017年，全國污泥年產(chǎn)量達三四千萬噸，而配套的年處置能力僅一千多萬噸，全國污泥處置設施嚴重不足，污泥圍城日益凸顯。污泥等耦合發(fā)電產(chǎn)業(yè)受需求影響將迎來爆發(fā)增長。
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