污水處理五大細(xì)分市場投資機(jī)會(huì)前瞻
發(fā)布日期：2019-11-18
一、污水排放提標(biāo)改造
2012年12月24日，國家環(huán)境保護(hù)總局與國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002），只有出水作為回用水的污水處理廠污水處理采用一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)，其他排入地表水的均采用一級(jí)B及以下標(biāo)準(zhǔn)。然而，隨著我國污水排放總量大幅增加，水污染日趨嚴(yán)重，我國對(duì)污水處理廠的排放標(biāo)準(zhǔn)愈加嚴(yán)格。2015年4月2日，國務(wù)院發(fā)布的《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》中提到要加快城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)與改造，現(xiàn)有城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施，要因地制宜進(jìn)行改造，2020年底前達(dá)到相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)或再生利用要求。敏感區(qū)域（重點(diǎn)湖泊、重點(diǎn)水庫、近岸海域匯水區(qū)域）城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施應(yīng)于2017年底前全面達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。
目前國家對(duì)環(huán)保行業(yè)比較重視，而且環(huán)保督察也越來越嚴(yán)格，所以很多地方政府對(duì)環(huán)保的也是愈來愈重視。很多地方政府把污水排放提標(biāo)改造提上日程，像廣東很多地區(qū)污水排放等級(jí)要提標(biāo)到地表五類水，西安一些地方污水排放等級(jí)提高到地表四類水。
整體來看，排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，不僅核心指標(biāo)遞增，同時(shí)排放標(biāo)準(zhǔn)值也越來越嚴(yán)格。在多地的城鎮(zhèn)污水處理路線圖中，進(jìn)水生化需氧量(BOD)濃度被設(shè)定成了“硬指標(biāo)”。
另據(jù)此前多地公開的中央環(huán)保督察專項(xiàng)整改方案，“開展城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效”“污水處理廠提標(biāo)改造”被大部分省區(qū)列為整改重要內(nèi)容。逐步達(dá)到一級(jí)A或優(yōu)于一級(jí)A的排放標(biāo)準(zhǔn)逐漸大勢所趨。除了對(duì)污水處理工藝進(jìn)行改進(jìn)、強(qiáng)化脫氮除磷功能外，污水處理廠的設(shè)備改造、過程控制、水力條件優(yōu)化也不容忽視。而要達(dá)到如此高的排放標(biāo)準(zhǔn)將造成處理成本提高5倍以上。
兩月后，《城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金管理辦法》則為城鎮(zhèn)污水處理帶來了真金白銀的扶持。尤其是對(duì)于重點(diǎn)扶持的中西部地區(qū)而言，根據(jù)不同支持事項(xiàng)采取不同方式進(jìn)行分配。根據(jù)住建部組織中西部省份上報(bào)確定的3年建設(shè)任務(wù)投資額，按因素法分配資金，并按照相同投資額中西部0.7∶1的比例，對(duì)西部地區(qū)給予傾斜。
除了地方政府以外，還有一些地方新城建設(shè)，也把排放等級(jí)提的比較高，這類例子非常多。除了發(fā)達(dá)地區(qū)未來幾年的集中提標(biāo)，還有一部分缺水地區(qū)要把水的循環(huán)利用提上日常，還有工業(yè)園的零排放的普及度逐漸變高，這些改變對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)未來EPC的業(yè)務(wù)都有較大的提振作用，以后污水排放的標(biāo)準(zhǔn)越來越高的，這是一個(gè)新的增長點(diǎn)。
二、黑臭水體治理
城市黑臭水體形成主要原因是有機(jī)物污染，城市建成區(qū)是黑臭水體的重災(zāi)區(qū)，而河湖管理保護(hù)又是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。2016年12月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全面推行河長制的意見》，要求由黨政領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任河長，依法依規(guī)落實(shí)地方主體責(zé)任，協(xié)調(diào)整合各方力量，加快推進(jìn)水資源保護(hù)、水域岸線管理、水污染防治、水環(huán)境治理等工作。依據(jù)住建部全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺(tái)披露數(shù)據(jù)，截止2019年4月，全國已認(rèn)定責(zé)任人的水體數(shù)量合計(jì)2082個(gè)，其中完成治理的726個(gè)，治理中的592個(gè)，正在制定方案的718個(gè)，尚未啟動(dòng)的46個(gè)。
全國295座地級(jí)及以上城市中，有超過70%的城市存在黑臭水體，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且水系更多的中南區(qū)域和華東區(qū)域合計(jì)占比達(dá)71.9%。2016年，七大流域和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河的1617個(gè)國考斷面中，黃河、松花江、淮河和遼河流域?yàn)檩p度污染，海河流域?yàn)橹囟任廴尽?/span>
從現(xiàn)有上市公司接單來看，2016年已拉開治理黑臭水體投資的序幕，2015年公布的《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》要求：到2020年，地級(jí)及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi);到2030年，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除。而根據(jù)生態(tài)環(huán)保規(guī)劃“十三五”規(guī)劃，預(yù)計(jì)未來3年將是黑臭水體治理達(dá)標(biāo)期限的高峰年，假設(shè)我國尚未完成的1356個(gè)水體全部在“十三五”期間完成治理，每個(gè)水體平均投入3億元計(jì)算，2017年到2020年，全國黑臭水體治理市場規(guī)模為4068億。
三、農(nóng)村污水處理
早在2015年8月，在中辦國辦聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于設(shè)立統(tǒng)一規(guī)范的國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)的意見》指出，自2016年起，我國將持續(xù)發(fā)力農(nóng)村污水處理，并開展農(nóng)村生活污水三年提升專項(xiàng)行動(dòng)，因地制宜推進(jìn)農(nóng)村污水治理。據(jù)《人民日?qǐng)?bào)》報(bào)道，現(xiàn)階段的農(nóng)村污水治理，主要采取重點(diǎn)推進(jìn)、梯次推進(jìn)等策略，臨近城市管網(wǎng)的納入城市管網(wǎng)、人口較多的村莊建集中污水處理站、更分散的建分戶污水處理設(shè)施。
此后，發(fā)改委發(fā)的《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中明確，截至2020年，我國將實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施全覆蓋，城市污水處理率將逾近9成。而就農(nóng)村水環(huán)境治理，《規(guī)劃》提出，未來5年縣城污水處理覆蓋率將達(dá)85%，其中東部地區(qū)建制鎮(zhèn)達(dá)到70%，中西部地區(qū)達(dá)到近一半；京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域提前一年完成。
利好政策不僅于此。在保部與財(cái)政部發(fā)布的《全國農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》中，農(nóng)村污水處理再次被重點(diǎn)提及。強(qiáng)調(diào)“十三五”期間，全國農(nóng)村環(huán)境綜合整治范圍涉及各省(區(qū)、市)的14萬個(gè)建制村。整治重點(diǎn)“好水”和“差水”周邊的村莊，涉及1805個(gè)縣(市、區(qū))12.82萬個(gè)建制村，約占全國整治任務(wù)的92%；其中，涉及國家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣284個(gè)2.46萬個(gè)建制村，約占全國整治任務(wù)的18%。
《規(guī)劃》還劃定優(yōu)先整治區(qū)域，包括南水北調(diào)東線中線水源地及其輸水沿線、京津冀和長江經(jīng)濟(jì)帶三大區(qū)域?qū)⒈灰曌鬓r(nóng)村治水的重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域。與此同時(shí)，《規(guī)劃》對(duì)農(nóng)村污水處理的具體任務(wù)亦予以明確分工：污水處理工程建設(shè)將涵蓋污水收集管網(wǎng)、集中式污水處理設(shè)施或人工濕地、氧化塘等分散式處理設(shè)施。
另一方面，經(jīng)過十多年的發(fā)展，與接近飽和狀態(tài)的市政污水處理領(lǐng)域相較，農(nóng)村污水處理市場仍存巨大的市場剛需，被眾多環(huán)保公司視作水處理市場的下一個(gè)風(fēng)口。預(yù)計(jì)“十三五”期間，全國農(nóng)村污水處理市場有望陸續(xù)得到釋放，從建設(shè)加上運(yùn)營的總投資額達(dá)到1400億元。
四、海綿城市
2012年，海綿城市概念首次提出，2017年《全國城市市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)“十三五”規(guī)劃》發(fā)布，海綿城市被寫入首部國家級(jí)市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃，時(shí)至今日，海綿城市已深入身心，成效顯著。截至2017年4月份，地下綜合管廊試點(diǎn)項(xiàng)目已開工建設(shè)738公里，完成投資約400億元；海綿城市建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目已建設(shè)面積420平方公里，完成投資約544億元。全國已有370個(gè)城市提出海綿城市建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃。
海綿城市是一個(gè)層次多、體系性強(qiáng)的系統(tǒng)，系統(tǒng)的建設(shè)涵蓋多個(gè)方面，從地上的園林建設(shè)，到地表的非硬化地面及滲水鋪裝，再到地下的排水管網(wǎng)收集和處理，有許多環(huán)節(jié)都蘊(yùn)含著投資機(jī)會(huì)，比如市政工程、管道管材、防水涂料、汲水泵等細(xì)分領(lǐng)域。
五、污泥耦合發(fā)電
隨著我國城鎮(zhèn)污水處理能力的快速提高，污泥產(chǎn)量也同步大幅增加。而污泥無害化處理及污泥處置水平卻難以適應(yīng)形勢需要，據(jù)統(tǒng)計(jì)目前全國近80%的污泥沒有得到穩(wěn)定化、無害化處理處置，造成環(huán)境二次污染情況十分嚴(yán)重，“十三五”期間，中央財(cái)政將投入2000億元用于污水廠的污泥處理，污泥治理將得到快速的發(fā)展。
2018上半年，國家能源局、生態(tài)環(huán)境部頒布《關(guān)于燃煤耦合生物質(zhì)發(fā)電技改試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的通知》（國能發(fā)電力〔2018〕53號(hào)），公布了第一批污泥干化耦合發(fā)電試點(diǎn)項(xiàng)目共計(jì)29個(gè)，其中由中電環(huán)保股份有限公司參與投資建設(shè)、技術(shù)支持并合作申報(bào)的7個(gè)項(xiàng)目入選（約占25%），包括華潤電力控股所屬的常熟（在建） 、南京化工園（在建）、鎮(zhèn)江、徐州銅山、徐州華鑫發(fā)電，以及中信集團(tuán)江陰利港電廠、皖能集團(tuán)合肥發(fā)電等，合計(jì)處理規(guī)模約100萬噸/年。截止2017年，全國污泥年產(chǎn)量達(dá)三四千萬噸，而配套的年處置能力僅一千多萬噸，全國污泥處置設(shè)施嚴(yán)重不足，污泥圍城日益凸顯。污泥等耦合發(fā)電產(chǎn)業(yè)受需求影響將迎來爆發(fā)增長。
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